沙特阿拉伯加入2005年世贸组织,2016年4月4~6日WTO对沙特阿拉伯(沙特)进行了第二次贸易政策审议。以政策审议报告为基础,本文编译了近期沙特近期农业与农产品贸易基本情况。
一、农业基本情况
沙特是世界能源生产大国,虽然农业产值不断扩大,但农业在国民经济中比重较小,并逐渐下降。2009年农业占沙特GDP的2.8%,2014年农业、林业和渔业产值达到540亿里亚尔,占沙特GDP下降到1.9%。农业、畜牧业和渔业贡献了沙特4%的就业岗位。
沙特农业生产自然条件不好,恶劣的沙漠气候、欠缺的水资源和土壤瘠薄对农业生产造成严重约束。传统上,沙特农业主要是小规模蔬菜水果生产和放牧型畜牧养殖。沙特政府从20世纪70年代开始重视发展农业,大量投资基础设施建设,特别是灌溉、运输和仓储等基础设施,并开展农业科研和技术培训工作。在土地管理上实行把农用地分配给农民的政策。农产品产量因此逐步扩大。到了1992年,沙特已经成为小麦净出口国,当年出口小麦达到240万吨。
随着农产品出口产量提高,农业生产资源消耗大幅提高,特别是大量消耗不可再生的地下水,同时生产投入成本不断高涨。缺水是沙特农业最大的制约因素。沙特农业用水以地下水为主,也包括筑坝拦蓄地表水、循环水。2009年沙特水资源耗费总量1800亿立方米,其中农业耗水超过80%,达到1500亿立方米。因此沙特在其第8个(2005-2009)和第9个(2010-2014)发展计划开始重视提高农业生产水资源利用率和产业结构合理化,实施经济多样化政策。第9个发展计划中农业政策的总体目标是通过促进高附加值生产、推广先进节水技术、提高自然资源利用率从而实现农业现代化。农业节水目标是每年减少用水3.7%,同时水库蓄水能力扩大85%,达到25亿立方米,并扩大废水处理利用量。
随着政策实施,农作物种植面积逐步减少,土地利用结构随之改变。作物种植面积从2008年的近100万公顷下降到2013年的低于70万公顷。其中谷物生产规模从2008年到2013年每年平均下降18%,而青饲料和椰枣面积扩大(沙特是世界第三大椰枣生产国)。
表1.沙特作物生产规模与产量
单位:千公顷、千吨 |
|||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
小麦 |
产量 |
1,986 |
1,152 |
1,349 |
1,185 |
854 |
660 |
面积 |
326 |
196 |
220 |
193 |
144 |
103 |
|
大麦 |
产量 |
24 |
20 |
16 |
16 |
14 |
11 |
面积 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
谷物总计 |
产量 |
2,438 |
1,593 |
1,571 |
1,418 |
1,088 |
885 |
面积 |
469 |
329 |
287 |
260 |
212 |
166 |
|
蔬菜总计 |
产量 |
2,696 |
2,676 |
2,521 |
2,647 |
2,651 |
2,731 |
面积 |
109 |
107 |
109 |
111 |
110 |
106 |
|
枣 |
产量 |
986 |
992 |
992 |
1,008 |
1,031 |
1,095 |
面积 |
157 |
162 |
155 |
156 |
157 |
157 |
|
水果总计 |
产量 |
1,616 |
1,619 |
1,549 |
1,609 |
1,640 |
1,689 |
面积 |
233 |
239 |
226 |
229 |
228 |
227 |
|
青饲料 |
产量 |
2,984 |
2,974 |
3,603 |
3,651 |
3,919 |
3,978 |
面积 |
161 |
160 |
184 |
187 |
195 |
196 |
|
农作物总计 |
产量 |
9,734 |
8,862 |
9,244 |
9,325 |
8,211 |
9,283 |
面积 |
972 |
835 |
807 |
787 |
746 |
695 |
2009-2013年,沙特部分畜产品产量呈现大幅度增长,特别是禽蛋。同期红肉(牛肉、山羊肉、绵羊肉和骆驼肉)产量保持稳定,骆驼、牛和绵羊数量略有增加,但山羊数量是下降的。
表2. 2008-13年沙特畜牧业规模与产量
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
牲畜数量(千只) |
||||||
牛 |
386 |
424 |
393 |
426 |
487 |
456 |
绵羊 |
6,974 |
5,886 |
5,922 |
6,563 |
6,250 |
5,988 |
山羊 |
1,872 |
1,334 |
1,058 |
1,069 |
1,075 |
1,036 |
家禽 |
443,820 |
493,202 |
444,680 |
527,717 |
585,910 |
602,251 |
畜产品产量(千吨) |
||||||
红肉 |
170 |
171 |
172 |
171 |
173 |
174 |
奶 |
1,690 |
1,718 |
1,763 |
1,838 |
1,872 |
1,943 |
蛋 |
170 |
191 |
219 |
220 |
220 |
240 |
禽肉 |
459 |
494 |
447 |
529 |
588 |
604 |
沙特政府由农业部负责制定和实施农业政策。此外,农业发展基金(前沙特农业银行)负责提供农业低息贷款和还贷补贴。沙特谷物局负责小麦采购和储存和食用面粉加工,并负责满足6个月消费的战略储备,该局也负责以小麦为原料的动物饲料生产。第8和第9个发展计划中农业经费预算分别为89.444和138.24亿里亚尔。
二、农产品贸易
鉴于国内农产品品种和产量有限,沙特只有奶和椰枣能够满足国内需求,每年大量净进口农产品(WTO产品范围)以满足国内需求。从农产品出口看,2008年农产品出口额曾降低到6亿美元,2012年农产品出口恢复并保持在36亿美元水平。主要出口产品是果汁、谷物产品和奶产品。其中椰枣是沙特传统出口产品,但出口额和量波动显著。农产品出口主要目标市场是阿拉伯国家,特别是海合会成员国。
表3. 2007-14农产品出口
百万美元 |
|||||||||
HS |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
货物出口总额 |
233,174 |
313,462 |
192,314 |
251,143 |
364,698 |
388,401 |
375,873 |
342,432 |
|
农产品出口总额 |
2,135 |
642 |
966 |
2,996 |
3,481 |
3,577 |
3,509 |
3,575 |
|
0401 |
未浓缩、未加糖的乳及奶油 |
101 |
.. |
.. |
169 |
189 |
224 |
246 |
223 |
0402 |
浓缩、加糖的乳及奶油 |
139 |
16 |
60 |
140 |
134 |
171 |
180 |
225 |
0403 |
酪乳、结块的乳、奶油或酸奶 |
121 |
80 |
92 |
156 |
235 |
227 |
261 |
121 |
0406 |
乳酪和凝乳 |
165 |
187 |
225 |
330 |
357 |
311 |
311 |
335 |
0804 |
椰枣、无花果、菠萝、鳄梨、芒果 |
42 |
.. |
2 |
79 |
89 |
83 |
107 |
135 |
1701 |
蔗糖、甜菜糖 |
260 |
148 |
115 |
263 |
278 |
271 |
196 |
195 |
1902 |
面食,不论是否煮熟、包馅 |
45 |
.. |
.. |
79 |
96 |
121 |
123 |
178 |
1905 |
面包、糕点、饼干及其他烘焙炒糕饼 |
107 |
.. |
135 |
211 |
239 |
313 |
357 |
344 |
2009 |
果汁和蔬菜汁 |
185 |
109 |
140 |
274 |
294 |
341 |
395 |
444 |
2202 |
加糖的水 |
159 |
32 |
33 |
147 |
172 |
193 |
214 |
222 |
农产品进口持续增长,仅2009年下降,2014年贸易额244亿美元。进口最多的是饲料用大麦,主要来自阿根廷、德国、乌克兰、澳大利亚和俄罗斯;之后是禽肉(主要来自巴西和法国)、大米(主要来自印度)。随着国内产量减少小麦进口逐渐增加,2014年小麦进口额已增加到10.2亿美元(主要来自德国、澳大利亚和立陶宛)。
表4. 2007-14年沙特农产品进口额
百万美元 |
|||||||||
HS |
2007 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
货物进口总额 |
90,214 |
115,134 |
95,552 |
106,863 |
131,587 |
155,593 |
168,155 |
173,834 |
|
农产品进口总额 |
11,780 |
12,360 |
10,601 |
16,582 |
19,618 |
21,148 |
24,090 |
24,434 |
|
0104 |
绵羊、山羊 |
497 |
414 |
396 |
522 |
577 |
677 |
825 |
861 |
1001 |
小麦及混合麦 |
1 |
50 |
373 |
400 |
641 |
743 |
720 |
1,024 |
1003 |
大麦 |
2,142 |
2,919 |
1,259 |
1,917 |
1,959 |
2,514 |
3,250 |
1,993 |
1005 |
玉米 |
466 |
579 |
378 |
471 |
611 |
629 |
686 |
681 |
1006 |
大米 |
626 |
1,495 |
1,373 |
1,310 |
1,125 |
1,084 |
1,387 |
1,769 |
1701 |
蔗糖、甜菜糖 |
394 |
505 |
513 |
899 |
873 |
565 |
904 |
681 |
0207 |
家禽肉及杂碎 |
727 |
1,054 |
1,067 |
1,305 |
1,827 |
1,757 |
2,028 |
1,709 |
0402 |
乳及奶油 |
677 |
684 |
422 |
636 |
876 |
905 |
878 |
1,138 |
2106 |
其他食品 |
448 |
319 |
336 |
717 |
846 |
1,021 |
1,052 |
1,093 |
2402 |
雪茄、卷烟 |
474 |
442 |
514 |
669 |
772 |
880 |
958 |
1,044 |
三、农业贸易政策
根据沙特入世承诺,除烟叶之外,沙特对农产品进口设定5%~20%的约束关税,烟叶类产品税率高达200%。沙特禁止进口含酒精产品和猪产品。
表5.沙特2015农产品最惠国关税
描述 |
最惠国关税 |
最终约束税率范围(%) |
||
税目数 |
平均税率(%) |
税率范围(%) |
||
农产品出口(WTO) |
1,195 |
5.8 |
0~100 |
0~200 |
-动物及动物产品 |
158 |
3.5 |
0~20 |
0~25 |
-奶产品 |
35 |
5.0 |
5~5 |
6~25 |
-水果、蔬菜和植物 |
358 |
4.0 |
0~40 |
5~40 |
-咖啡和茶 |
38 |
5.3 |
0~15 |
5~15 |
-谷物及其制品 |
183 |
3.9 |
0~15 |
5~25 |
-油籽、脂和油及其产品 |
101 |
4.8 |
0~5 |
6~15 |
-食糖和含糖产品 |
40 |
3.9 |
0~10 |
6~20 |
-饮料、酒及烟草 |
84 |
32.9 |
0~100 |
0~200 |
-棉花 |
5 |
5.0 |
5~5 |
6~15 |
-其他农产品 |
193 |
4.2 |
0~5 |
5~15 |
在国内支持政策方面,2003年沙特已停止对大麦生产提供价格支持,几乎依赖进口满足需求。2014年,大麦进口1050万吨,主要是饲用,大部分未经加工直接做饲料,造成大量浪费。大麦按国际市场价格进口,按800里亚尔/吨的固定价格向农民分配。为鼓励使用高质量饲料,政府对禽类生产中使用大豆和玉米为原料的饲料提供补贴。补贴发放以饲料中能量和蛋白质含量为依据。沙特不存在农产品出口补贴。
沙特农业发展基金为农业投资提供无息贷款和占贷款额最高25%的还贷补贴。2006年以来,短期贷款额下降,中期贷款额扩大。
表6 2006-14年农业发展基金贷款
单位:贷款笔数、百万里亚尔 |
|||||||
中期贷款批准额 |
短期贷款批准额 |
贷款批准总额 |
还贷补贴金额 |
||||
批准次数 |
贷款金额 |
批准次数 |
贷款金额 |
批准次数 |
贷款金额 |
贷款金额 |
|
2006 |
3,179 |
792 |
1,124 |
177 |
4,303 |
968 |
258.6 |
2007 |
3,159 |
975 |
611 |
69 |
3,770 |
1,044 |
32.9 |
2008 |
2,397 |
761 |
304 |
31 |
2,701 |
792 |
32,8 |
2009 |
2,236 |
844 |
124 |
12 |
2,360 |
856 |
41.8 |
2010 |
2,712 |
742 |
145 |
11 |
2,857 |
753 |
42.8 |
2011 |
3,025 |
899 |
266 |
17 |
3,291 |
916 |
55.7 |
2012 |
3,278 |
909 |
312 |
15 |
3,590 |
924 |
42.8 |
2013 |
4,193 |
1,034 |
331 |
15 |
4,524 |
1,048 |
41.4 |
2014 |
4,450 |
1,280 |
221 |
12 |
4,671 |
1,292 |
50.5 |
2006~2012年期间,2010年绿箱支持最大,达到13.38亿里亚尔,2011年下降到6.9亿里亚尔。下降的主要原因是灌溉相关的基础设施服务开支下降。黄箱支持(包括微量允许)从2008年以来稳定下降,因为对畜禽业生产资料补贴下降、小麦采购逐步减少。